IPO одной из компаний фонда запланировано на первое полугодие 2022 года.
Какие компании фонда "Самрук-Казына" планируют в ближайшие годы передать в конкурентную среду, в том числе через IPO, сообщил управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству фонда "Самрук-Казына" Ернар Жанадил в ответе на запрос Informburo.kz.
"Эйр Астана" и КМГ. Наиболее вероятными кандидатами для проведения IPO являются "Эйр Астана" и "КазМунайГаз". В 2019-2020 годах фонд и компании готовились к проведению международного IPO, однако из-за кризиса активные мероприятия по подготовке были приостановлены во втором квартале 2020 года. По согласованию с госкомиссией по вопросам модернизации экономики РК был определён новый срок передачи КМГ и "Эйр Астаны" в конкурентную среду – 2022 год.
Сейчас мероприятия по подготовке к международному IPO компаний возобновлены: "Эйр Астана" и КМГ определяет окончательный состав финансовых консультантов и андеррайтеров выпуска в лице международных и казахстанских инвестиционных банков.
Целевым сроком для проведения IPO "Эйр Астаны" и КМГ определены первое и второе полугодие соответственно.
"КазТрансГаз". IPO КТГ запланировано на 2023 год. Такое решение приняли, поскольку пока спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов на казахстанском рынке ценных бумаг ограничен. Кроме того, таким образом исключается "конфликт перетягивания ликвидности инвесторов" между потенциальными сделками с учётом IPO КМГ и "Эйр Астаны" в 2022 году.
Будет ли "Народное IPO". Чтобы получить максимальную выгоду от сделок, текущие мероприятия по подготовке КМГ, "Эйр Астаны" и КТГ не предполагают проведения IPO компаний исключительно в формате "Народное IPO", который, согласно общепринятому пониманию, подразумевает: продажу акций исключительно в пользу розничных инвесторов и только на отечественном фондовом рынке; лимитирование объёма продажи акций "в одни руки"; предоставление розничным инвесторам дисконта (в том числе сверх рыночного).
"Критерии "Народного IPO" в полной мере не отвечают стратегическим задачам фонда и компаний по созданию долгосрочной рыночной стоимости, что более вероятно при размещении как на международном, так и местном рынке капитала в условиях участия институциональных квалифицированных инвесторов (в том числе глобальных) при должном объёме ценных бумаг в свободном обращении и уровне их ликвидности", – считают в фонде.
Также отмечается, что международные инвесторы, вероятнее всего, негативно воспримут новость о приватизации крупнейших госкомпаний исключительно в формате "Народного IPO", что в целом негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Казахстана.
"Считаем возможной "синхронизацию" планов компаний по "коммерческому" IPO на международных рынках капитала с проведением IPO на локальных площадках. Для этого планируется использовать комплексную структуру продажи акций (глобальных депозитарных расписок) с двойным листингом на международных фондовых биржах, бирже МФЦА и АО "Казахстанская фондовая биржа" для институциональных и розничных инвесторов, предусмотрев длительный период подписки для розничных инвесторов и полноценную PR-кампанию", – отметили в "Самрук-Казыне".
IPO КМГ, Эйр Астаны и КТГ планируют провести в международном формате, но фонд и компании обязаны обеспечить предложения к приобретению не менее 20% от общего количества акций через организованный рынок ценных бумаг РК.
КТЖ. Для успешного IPO КТЖ необходимо провести мероприятия по финансовому оздоровлению компании. С учётом этого, госкомиссия перенесла срок проведения IPO на 2023 год.
"Казпочта" и "Самрук-Энерго". В 2019-2020 годах госкомиссия с учетом рекомендаций независимых консультантов согласовала способы передачи в конкурентную среду "Казпочты" и "Самрук-Энерго" путём прямых адресных продаж стратегическим инвесторам. Позднее госкомиссия согласовала новые сроки передачи компаний в конкурентную среду – в 2023 году и 2025 году соответственно. Вместе с тем, фонд в 2022 году планирует повторно рассмотреть вопрос целесообразности передачи "Самрук-Энерго" в конкурентную среду через IPO.
"Тау-Кен Самрук". В сентябре 2021 года компанию исключили из плана приватизации и включили её отдельные дочерние организации для самостоятельной продажи. Ожидается решение правительства РК по данному вопросу.
IPO "Тау-Кен Самрук" считают нецелесообразным, выгодно передать компанию в конкурентную среду возможности нет, отметили в фонде.
Читайте также:
- Самрук-Казына сократит свой штат в два раза и закроет зарубежные представительства
- Глава Самрук-Казыны выступил против передачи нацкомпаний профильным министерствам
- Смаилов: За два года планируется вывести на приватизацию около 40 компаний "Самрук-Казына"
- Токаев рассказал иностранным инвесторам о приватизации предприятий госсектора
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1👔 Как бесплатно получить новую профессию в Казахстане
-
3788
-
0
-
22
-
-
2🇦🇲🇦🇿Полиция Армении задерживает протестующих в Ереване
-
3437
-
2
-
33
-
-
3😨Отец пытался сбросить новорождённую дочь из окна пятого этажа в Петропавловске
-
3551
-
10
-
68
-
-
4🤔Монополист в Казахстане в 30 раз завышал тарифы на транспортировку нефти
-
3480
-
5
-
46
-
-
5🇰🇿🇹🇷Подозреваемого в хищении 1 млрд тенге экстрадировали из Турции в Казахстан
-
3346
-
5
-
32
-
-
6🤰Партнёрские роды в Казахстане: какие действуют правила и зачем это нужно
-
3278
-
1
-
23
-
-
7💸 Что будет с курсом тенге к доллару. Мнения аналитиков
-
3279
-
5
-
21
-
-
8📊Казахстанцы смогут снизить платежи по кредитам
-
3254
-
5
-
21
-
-
9✅8,3 млн га земли вернули государству с начала прошлого года
-
3179
-
1
-
17
-
-
10🍓Жамбылская прокуратура раскрыла аферу с элитной малиной на миллиард тенге
-
3126
-
10
-
42
-