Банк развития Казахстана разместил "зелёные" облигации на бирже AIX

25 декабря на бирже Международного финансового центра "Астана" AIX были размещены "зелёные" облигации Банка Развития Казахстана – дочерней структуры холдинга "Байтерек". 

Объём выпуска ценных бумаг составил 15 млн долларов. Купонная ставка по итогам торгов определена на уровне 5,65%. Выплата купонного вознаграждения будет проводиться раз в полгода.

"Полученные средства от листинга бондов будут направлены на финансирование нового проекта в сфере возобновляемой энергетики. Отмечу, что Банк Развития Казахстана уже поддержал семь крупных инвестиционных проектов в сфере ВИЭ в разных регионах страны. Они позволили увеличить генерацию "зелёной" энергии в стране и дали гражданам и бизнесу доступ к новому источнику электроэнергии. И сегодня размещение "зелёных" облигаций на бирже AIX станет ещё одним шагом на пути развития ВИЭ в Казахстане", – заметила заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Ботагоз Абишева. 

Все размещённые на бирже AIX облигации были выкуплены участниками рынка в полном объёме. При этом спрос со стороны инвесторов к объявленному объёму размещения составил 122,3%.

"На сегодняшний день у нас в портфеле доля ВИЭ составляет 6%, а в планах увеличить её как минимум до 10%. Мы будем не только заниматься проектами в области возобновляемых источников энергии, но также активно участвовать и в других "зелёных" проектах. Важно отметить, что подобные проекты имеют большие сроки окупаемости и требуют соответствующее финансирование. Во-первых, долгосрочного, во-вторых, доступного. И именно "зелёные" облигации являются одним из ключевых инструментов, которые позволяют банкам привлекать фондирование для таких проектов", –  подчеркнул председатель правления БРК Марат Елибаев.

Он добавил, что международное рейтинговое агентство Sustainable Fitch присвоило БРК ESG-рейтинг на уровне 3, с общим баллом 60. Это говорит о высокой оценке в части устойчивого развития, корпоративного управления и социальной ответственности. Этот рейтинг банк смог получить в числе первых в стране. Он отметил, что внедрение принципов ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) – это приоритет БРК. 

Важно, что впервые в Центральной Азии для этого размещения была получена сертификация по международным стандартам Climate Bonds Initiative (CBI). Она отражает соответствие ценных бумаг мировым стандартам климатических облигаций. 

Напомним, что до этого – в конце марта – БРК уже размещал "зелёные" облигации на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE). Тогда объём размещения составил 10 млрд тенге.