Казахстан выпустил дебютные суверенные еврооблигации в евро на общую сумму 1,05 млрд евро, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости:

  • на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55%;
  • на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%.
Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи. Десятилетний транш также включён в листинг биржи МФЦА.

5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объём активов более 25 трлн долларов. Объём книги заявок составил порядка 3,3 млрд евро.

Читайте также: Выпуск евробондов КМГ стал крупнейшей корпоративной сделкой в СНГ за три года

С 29 октября по 2 ноября 2018 года в Париже, Франкфурте, Амстердаме и Лондоне состоялось пятидневное роуд-шоу команды представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и МФЦА.

Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года и впервые разместил облигации, номинированные в евро.

"Дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов", – отметили в Минфине.

Для биржи МФЦА это размещение стало дебютным, подчеркнули в министерстве. Международными организаторами сделки стали Citi и Societe Generale, казахстанским организатором – BCC Invest.