Казахстан выпустил дебютные суверенные еврооблигации в евро на общую сумму 1,05 млрд евро, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.
Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости:
- на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55%;
- на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%.
5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объём активов более 25 трлн долларов. Объём книги заявок составил порядка 3,3 млрд евро.
Читайте также: Выпуск евробондов КМГ стал крупнейшей корпоративной сделкой в СНГ за три года
С 29 октября по 2 ноября 2018 года в Париже, Франкфурте, Амстердаме и Лондоне состоялось пятидневное роуд-шоу команды представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и МФЦА.
Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года и впервые разместил облигации, номинированные в евро.
"Дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов", – отметили в Минфине.
Для биржи МФЦА это размещение стало дебютным, подчеркнули в министерстве. Международными организаторами сделки стали Citi и Societe Generale, казахстанским организатором – BCC Invest.
