Казахстан получил взаймы 1,5 млрд долларов через размещение еврооблигаций

Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, впервые с 2015 года, сообщается на сайте Минфина. Республика разместила выпуск на сумму 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.

Еврооблигации – международные долговые обязательства, выпускаемые заёмщиками: международными организациями, правительствами, местными органами власти, крупными корпорациями, заинтересованными в получении денежных средств на длительный срок при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке.

"Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса к Республике Казахстан и её экономическим показателям. Важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1", – отметили в Минфине.

Сообщается, что министерству удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска. Совокупная книга заявок достигла почти 6 млрд долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией к казначейским облигациям США в 88 базисных пунктов.

"Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения: премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, в качестве казахстанского организатора – АО "BCC Invest".