Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, впервые с 2015 года, сообщается на сайте Минфина. Республика разместила выпуск на сумму 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.
Еврооблигации – международные долговые обязательства, выпускаемые заёмщиками: международными организациями, правительствами, местными органами власти, крупными корпорациями, заинтересованными в получении денежных средств на длительный срок при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке.
"Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса к Республике Казахстан и её экономическим показателям. Важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1", – отметили в Минфине.
Сообщается, что министерству удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска. Совокупная книга заявок достигла почти 6 млрд долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией к казначейским облигациям США в 88 базисных пунктов.
"Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения: премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", – говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, в качестве казахстанского организатора – АО "BCC Invest".
-
1‼️Мошенники предлагают безлимитные абонементы на общественный транспорт Астаны
- 4745
- 0
- 10
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 11 ноября
- 2823
- 0
- 5
-
3🇳🇱 Новые беспорядки вспыхнули в центре Амстердама
- 2468
- 2
- 13
-
4📋 Список оснований для списания мошеннических кредитов в Казахстане намерены расширить: что в него войдёт
- 2396
- 3
- 24
-
5🌐 Бишимбаев выступил онлайн из колонии на судебном процессе по иску бывшей жены
- 2456
- 2
- 18
-
6❓ Кому в октябре предлагали самые большие зарплаты в Казахстане
- 2370
- 0
- 11
-
7📉 Казахстан замкнул топ-40 стран по загрязнению воздуха
- 2268
- 2
- 13
-
8🗓 Осенний призыв-2024: как проходит набор, кто имеет право на отсрочку и что грозит за уклонение
- 2330
- 3
- 10
-
9🎤 Токаев выступит на климатическом саммите в Баку
- 2284
- 17
- 17
-
10❗️ Подозреваемых в экстремизме задержали в Алматы и двух регионах Казахстана
- 2233
- 2
- 16