Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, впервые с 2015 года, сообщается на сайте Минфина. Республика разместила выпуск на сумму 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.
Еврооблигации – международные долговые обязательства, выпускаемые заёмщиками: международными организациями, правительствами, местными органами власти, крупными корпорациями, заинтересованными в получении денежных средств на длительный срок при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке.
"Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса к Республике Казахстан и её экономическим показателям. Важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1", – отметили в Минфине.
Сообщается, что министерству удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска. Совокупная книга заявок достигла почти 6 млрд долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией к казначейским облигациям США в 88 базисных пунктов.
"Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения: премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", – говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, в качестве казахстанского организатора – АО "BCC Invest".
-
1🗓 Более 1000 вакантных мест. Ярмарка вакансий пройдёт в Астане
- 6344
- 0
- 12
-
2🥬🥔🍆 Продукты из трёх регионов: сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
- 6059
- 0
- 14
-
3🐰🐺 Кто такие квадроберы и насколько это увлечение опасно для психики
- 3126
- 6
- 38
-
4⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 15 октября
- 3080
- 0
- 7
-
5❌ 25,2 млн тонн продукции может испортиться из-за приостановки экспорта казахстанского зерна в Россию
- 2890
- 0
- 30
-
6❗️ Тепловоз и локомотив столкнулись у разъезда Сарысу. Есть пострадавшие
- 2745
- 0
- 15
-
7🤩 Каналы незаконной миграции выявили в Туркестанской области: задержаны преступники в розыске
- 2600
- 0
- 19
-
8👨⚖️ Минтруда пыталось взыскать 13 млн тенге с вдовы казахстанца, который необоснованно получал надбавку к пенсии
- 2520
- 15
- 45
-
9🗓 ДУМК опубликовало календарь мусульманских праздников на 2025 год
- 2633
- 0
- 27
-
10Три иностранных банка откроют филиалы в Казахстане: как это отразится на жителях страны
- 2514
- 2
- 13