11 августа 2020 года АО "ФРП "Даму" при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) осуществило успешное дебютное размещение "зелёных" облигаций в торговой системе фондовой биржи Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) – Astana International Exchange с купонной ставкой 11,75% годовых и сроком обращения 3 года. Лид-менеджером по выпуску и размещению "зелёных" облигаций фонда выступило АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".
Выпуск "зелёных" облигаций фонда стал возможным в рамках соглашения с ПРООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемую энергетику. Средства от размещения облигаций будут направлены в банки второго уровня, микрофинансовые организации для дальнейшего кредитования субъектов МСБ, реализующих "зелёные" проекты. Помимо субсидирования части ставки купонного вознаграждения по "зелёным" облигациям фонда, ПРООН также оказывает техническую поддержку в отборе "зелёных" проектов.
Председатель правления фонда Гаухар Бурибаева сообщила о важности оказания фондом поддержки в реализации проектов "зелёного" финансирования субъектами МСБ.
"Размещение дебютных "зелёных" облигаций фонда подтверждает, что новый инструмент может быть успешно реализован на локальном рынке капитала. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество с ПРООН и центром "зелёных" финансов МФЦА придаст новый толчок усилиям, направленным на стимулирование инвестирования в проекты ВИЭ", – прокомментировала она.
Пилотный проект был реализован при поддержке центра "зелёных" финансов МФЦА, который оказал необходимое консультационное сопровождение и предоставил независимое заключение (Second Party Opinion).
Облигации фонда стали первыми ценными бумагами, которые соответствуют "зелёным" принципам биржи МФЦА. "Поддержка проектов в области "зелёной" экономики посредством выпуска "зелёных" облигаций и внедрение "зелёных" финансовых инструментов являются для МФЦА одним из приоритетных направлений. Безусловно, выпуск на бирже AIX дебютных "зелёных" облигаций является знаковым событием, которое в целом запускает в Казахстане новый рынок облигаций.
Мы благодарим холдинг "Байтерек", фонд "Даму" и ПРООН за слаженную работу и надеемся, что это только начало большого совместного сотрудничества", – отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.
"Помимо решения экологических проблем, инвестиции в "зелёную" экономику" позволяют ускорить социально-экономическое развитие страны, стимулировать диверсификацию экономики, создавать новые рабочие места и оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. Мы высоко ценим наше сотрудничество с национальными партнёрами и будем дальше содействовать переходу Казахстана к низкоуглеродному развитию и выполнению международных обязательств в рамках Парижского соглашения", – заявил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.
Также данное размещение прокомментировал Нурлан Каламхатов, председатель правления АО "BCC Invest": "Фонд открыл дорогу остальным эмитентам "зелёных" облигаций Казахстана. Высокие кредитные рейтинги, стабильные финансовые показатели и готовность эмитента к внедрению инновационных решений в своей деятельности позволили эмитенту разместить выпуск облигаций в полном объёме в условиях текущей волатильности на рынках капитала. Залогом успеха данного размещения стала активная работа, проведённая фондом и АО "BCC Invest".
Справочно:
АО "ФРП "Даму" – это национальный институт развития, созданный с целью стимулирования становления и экономического роста субъектов предпринимательства в Республике Казахстан, а также повышения эффективности использования финансовых средств государства, направленных на поддержку предпринимательства. Фонд предлагает инструменты поддержки бизнеса для предпринимателей, а также населения с предпринимательской инициативой: программы кредитования через банки второго уровня, микрофинансовые организации, лизинговые организации; субсидирование процентных ставок; гарантии для молодых, начинающих и действующих предпринимателей; распространение информационно-аналитических материалов и бесплатное обучение.
ПРООН – Программа развития Организации Объединённых Наций, глобальная сеть Организации Объединённых Наций по оказанию безвозмездной и неполитизированной помощи её государствам-членам в области развития. ПРООН работает в 177 странах и территориях и осуществляет свою деятельность в трёх основных областях: устойчивом развитии, демократическом правлении и миростроительстве, климате и устойчивости к стихийным бедствиям.
МФЦА создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.
АО "BCC Invest" является одним из крупнейших инвестиционных банков Казахстана. Компания имеет значительный опыт в успешной реализации сделок по выпуску и размещению ценных бумаг. По итогам 2019 года доля компании на рынке андеррайтеров составила 32%. В текущем году компания получила награды "Лучший финансовый консультант", "Лучший брокер", "Лучший управляющий активами" по версии международного бизнес-издания International Business Magazine.
