Возможности и вызовы геологоразведки в ГМК назвали эксперты

Казахстанский ГМК стоит на пороге перемен: запасы ключевых полезных ископаемых сокращаются, геологоразведка требует новых вложений, а технологии и специалисты нуждаются в обновлении. В исследовании "Горно-металлургический комплекс Казахстана: вклад в экономику и перспективы его устойчивого развития" эксперты рассказывают, как сохранить эффективность отрасли и укрепить ее роль в экономике страны.

Исследование было инициировано НПП "Атамекен". Как объяснила зампред правления НПП "Атамекен", руководитель проектного офиса НПП по развитию ГМК Гульнара Бижанова, отрасль давно нуждается в системном разборе. По её словам, прогресс в диалоге с государством уже есть. Так, к примеру, недавно на заседании Совета отечественных предпринимателей премьер-министр Олжас Бектенов закрепил приоритеты взаимодействия между бизнесом и государством: от разработки дорожной карты по развитию ГМК до мер поддержки малых и средних предприятий и внедрения наилучших доступных технологий.

Эксперты исследования "Горно-металлургический комплекс Казахстана: вклад в экономику и перспективы его устойчивого развития" подчеркивают: несмотря на позитивные шаги, перед ГМК, остаются задачи, которые важно решать, в том числе по части геологоразведки. 

 Динамика: где рост, а где падение 

Казахстан располагает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз в регионе. За последние тридцать лет запасы урана, золота, марганца и железа заметно увеличились, тогда как хрома, свинца, меди, угля, алюминия и цинка стало меньше. В частности, золото выросло с 1,7 тыс. тонн в 1991 году до 2,4 тыс. тонн в 2024-м, уран – с 894 тыс. до более 1 млн тонн. В то же время хром уменьшился с 418 млн до 313 млн тонн, алюминий – с 400 млн до 275 млн тонн, а медь – с 42 млн до 37 млн тонн. 

Эти изменения отражаются в прогнозах и стратегических ориентирах отрасли. В Национальном плане развития РК до 2029 года указано, что разведанных запасов меди хватит на 10–12 лет, железа – на 20–25 лет, а хрома для открытой добычи почти не осталось. Эксперты прогнозируют, что к 2025–2040 годам могут полностью выработаться крупнейшие месторождения Восточного Казахстана. 

Автор исследования, эксперт-аналитик Марат Шибутов утверждает, что такая картина показывает, что отрасль имеет потенциал для роста, но требует внимания к восполнению ресурсов и модернизации технологий, чтобы сохранять устойчивое развитие в будущем.

Ниже – обзор самых заметных точек роста и сложностей, которые влияют на отрасль. 

Недоступность информации

Так, например, Кодекс "О недрах и недропользовании" предусматривает предоставление информации о месторождениях, в то время как некоторые данные о стратегических металлах защищены как государственная тайна. Ограниченность открытых сведений влияет на планирование инвестиций и работу компаний в ГМК. В отрасли говорят о необходимости синхронизации законодательства о госсекретах и недропользовании.

"Из-за секретного характера информации сложно выявить, насколько прирост запасов обеспечен доразведкой действующих месторождений или разведкой новых месторождений. Также пока неясно, большие это месторождения или маленькие. При этом в недропользовании именно крупные объекты пользуются наибольшим спросом и привлекают больше всего инвестиций", – говорится в исследовании. 

Новые правила 

Изменения в Налоговом кодексе напрямую затрагивают сферу геологоразведки и в целом задают новые ориентиры для развития отрасли. Как отметила зампред правления НПП "Атамекен", руководитель проектного офиса НПП по развитию ГМК Гульнара Бижанова, диалог с государством уже приносит результаты. Так, новая редакция Налогового кодекса предусматривает снижение налогов для зрелых месторождений, учёт затрат на геологоразведку и фискальные стимулы для переработки ресурсов.

В частности, в документ включены поправки, направленные на стимулирование ГМК. Среди них – обнуление ставок НДПИ для низкорентабельных месторождений, предоставление фискальных преференций в рамках Соглашения о переработке твёрдых полезных ископаемых, возможность относить расходы на геологоразведочные работы на налоговые вычеты, а также применение понижающего коэффициента 0,1 к ставкам НДПИ при переработке техногенных минеральных образований. Эти меры не являются льготами в классическом понимании, а представляют собой инструменты налогового стимулирования, направленные на укрепление минерально-сырьевой базы, повышение инвестиционной привлекательности и стимулирование глубокой переработки сырья. 

При этом остаются и непростые задачи.

"В 2023 году ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) выросли на 30–50%, особенно на старых месторождениях с низким содержанием металлов. Чтобы продолжать добычу, компании вынуждены строить более глубокие шахты и применять более сложные технологии", – разъясняет Шибутов. 

Недофинансирование разведки

Ключевая проблема отрасли –  недофинансирование, заключают эксперты. В 2022 году Казахстан тратил на геологоразведку всего 63 доллара на квадратный километр. Это значительно ниже среднемирового уровня, который составляет 88 долларов, и в разы меньше, чем в США, Канаде и Австралии, где на те же цели выделяют от 170 до 300 долларов. В 2024 году частные вложения составили 100 млрд тенге, государственные – лишь 7,3 млрд. 

Проблема недофинансирования имеет долгую историю. Еще в 2016 году эксперты отмечали, что восполнение минерально-сырьевой базы должно превышать отработку в 3,5 раза. Сегодня этот показатель составляет лишь около 30%, в 11,5 раза меньше. Основная причина – финансирование по остаточному принципу. Для сравнения, если в советский период на развитие отрасли в республике выделялось ежегодно около миллиарда долларов США, то за последние 20 лет выделялось примерно 3–4 миллиарда тенге бюджетного финансирования в год, приводят данные авторы исследования. 

Влияние цен на разведку

Ситуацию осложняет высокая зависимость от мировых цен. Аналитики Deloitte подчеркивают, что горнодобывающая и металлургическая промышленность высокоциклична, и бюджеты на разведку напрямую связаны с колебаниями цен на сырьевые товары. 

"Это означает, что, когда цены падают, бюджеты на разведку, как правило, сокращаются (и наоборот), и влияние этой волатильности на геологоразведочные группы, успешность их программ и, следовательно, на проектные линии может быть значительным", – подчеркивает Марат Шибутов. 

Лицензии и открытия  

Как отмечается в исследовании, в 2018 году принятие Кодекса "О недрах" оживило интерес к разведке: сейчас действует около 3 тысяч лицензий, однако большинство выдано юниорским компаниям, доля крупных игроков не превышает 7%. С 2019 по 2021 год на государственный учёт впервые поставлено 83 месторождения, в 2024-м добавились ещё 23. Основной вклад в прирост запасов внесли золото, медь, хром и цинк, однако суммарный прирост не компенсирует истощение старых месторождений, заключают эксперты.

Второе дыхание старых месторождений

Одним из перспективных направлений в горной отрасли Казахстана является переработка техногенных минеральных образований (ТМО). За более чем 150 лет промышленной добычи твёрдых полезных ископаемых накоплено около 55 млрд тонн отходов, многие из которых содержат ценные компоненты в более высокой концентрации, чем современные руды. По данным Минпрома, таких объектов в стране 1747. Часть ТМО, накопленная до 1992 года, находится в собственности государства, а образовавшиеся после принадлежат предприятиям, которые их создавали.

"Разработка ТМО особенно актуальна для старых месторождений: это позволяет продлить их работу, использовать ресурсы, которые раньше уходили в отходы, и снизить сырьевые риски", – уверены эксперты. 

Что предлагают эксперты? 

Для нивелирования рисков стратегического характера отрасли эксперты предлагают сохранить в Налоговом кодексе вычеты расходов на геологоразведку вне зависимости от успешности проектов, оставить действующий механизм распределения найденных месторождений, снять максимальную возможную секретность с геологических данных, увеличить государственное финансирование геологоразведки до 20 млрд тенге в год и обеспечить цифровизацию архивов отрасли, включая металлургические данные.