ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания АО "НК "Қазақстан темір жолы") 8 июня проведёт сбор заявок на облигации 1-й серии объёмом 15 млрд рублей. Об этом 2 июня сообщил "Интерфакс-Казахстан".
Техническое размещение бумаг назначено на 13 июня. Ранее компания планировала провести book building бондов 6 июня, а размещение – 9 июня.
Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Оферта по выпуску не предусмотрена.
Организаторами выпуска облигаций являются "Ренессанс Брокер", БК "Регион" и Halyk Finance – "дочка" казахстанского Народного банка.
До этого КТЖ не выпускала российских облигаций, отмечается в сообщении.
26 мая российские СМИ сообщали, что облигации "КТЖ финанс" включены во второй котировальный список Московской биржи. Не менее 20% выпуска разместят на Казахстанской бирже.
По словам вице-президента КТЖ по финансам Жослана Мадиева, российский рынок выглядит привлекательно: ставки снижаются, много ликвидности. Кроме того, рублёвое размещение подразумевает меньше валютных рисков в силу корреляции между курсами тенге/доллар и рубль/доллар. Привлечённые денежные средства "Қазақстан темір жолы" направит на рефинансирование текущих займов и развитие бизнеса.
"Қазақстан темір жолы" – транспортно-логистическая компания, входящая в состав казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктуры, транспортно-логистические центры.
