Казахстанцы стали чаще брать кредиты под залог автомобилей

В 2020 году в Казахстане вырос портфель займов под залог автомобилей на 22%. Это самый большой прирост среди всех видов кредитов, сообщили в Первом кредитном бюро.

По данным ПКБ, снижение в сегменте розничного кредитования в 2020 году произошло на фоне эпидемиологической ситуации, а также усиления регуляторного фона. Объём портфеля займов, выданных под залог жилой недвижимости (ипотечные кредиты), составил более 1,9 трлн тенге.

Самый большой прирост в относительном выражении показали автокредиты. Портфель займов под залог автомобилей вырос на 22% и составил уже 707 млрд тенге. Это самый большой показатель роста в этом сегменте за последние годы. Портфель займов без залога почти не изменился и составил 3,8 трлн тенге. Портфель кредитных карт также стабилен – на уровне 222,7 млрд тенге.

Ежегодное снижение показывает рынок потребительских займов с залогом. Портфель таких кредитов составил уже 528 млрд тенге, снизившись на 4%.

"Ссудная задолженность по рынку розничных и бизнес-кредитов без учёта списанных достигла 21,7 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года прирост составил 1,3 трлн тенге (6,5%), – сообщил генеральный директор ПКБ Руслан Омаров.

15,9 трлн тенге казахстанцы должны банкам, 456 млрд тенге – микрофинансовым организациям. В том числе 16% задолженности составили микрозаймы, выданные до 50 МРП и до 45 дней. Такой рост обусловлен активным спросом на микрокредиты со стороны предпринимателей, смещения фокуса на предпринимательские кредиты в онлайн, а также техническим объединением МФО и кредиторов онлайн в один сегмент. В ПКБ отметили, что данные могут отличаться от статистики Национального банка РК из-за разных подходов в методологии. В статистику ПКБ входят все типы кредиторов, в том числе имеющих портфели, даже если они находятся в стадии ликвидации или бездействуют.

По состоянию на 1 января 2021 года, 1,9 млн казахстанцев из числа экономически активного населения не имеют действующих кредитов. В 2020 году 420 тысяч казахстанцев взяли заём впервые.

"Они взяли свои первые ссуды на 138,8 млрд тенге. При этом 85% казахстанцев оформляли займы в банках, и 15% – в МФО. Тем временем качество портфеля в рознице улучшилось на 0,4 пункта и NPL составил 10,9%. Однако индекс кредитного здоровья ухудшился – с 68 до 62%. Этот индикатор показывает долю заёмщиков с высокой вероятностью возврата ссуды в течение последующего года", – рассказала исполнительный директор ПКБ Асем Нуралиева.

67% задолженности по общему портфелю приходится на юридических лиц и 33% – на физических. Если портфель бизнес-кредитов составил 14,5 трлн тенге, увеличившись на 5,2%, то задолженность в рознице составила 7,1 трлн тенге, с приростом всего 9%.

Всего в 2020 году были выданы розничные кредиты на сумму 4,1 трлн тенге, что почти сопоставимо с объёмами 2019 года. Но в структуре выдач произошли изменения:

• в сегменте беззалоговых кредитов выдачи упали на 11% и составили 2,4 трлн тенге;
• выдача кредитных карт увеличились на 19,5% и составили почти 170 млрд тенге;
• рост показали и автокредиты: в 2020 году было выдано 342 млрд тенге. 

33% всех розничных займов сконцентрированы в столице и Алматы. На рынке кредитования физических лиц 89% кредитов выдают банки второго уровня (по сумме), 10% – микрофинансовые организации.

Более 1,1 трлн тенге было выдано казахстанцам ипотечными займами. Актуальным также является и ипотечное кредитование в разрезе государственной и рыночной ипотеки. По данным ПКБ, около 80% ипотеки выдаётся за счёт государства. 

Бизнес-кредитование в 2020 году оживилось. Если розничное кредитование в 2020 году показало снижение или умеренный рост, то в бизнес-сегменте чувствуется активность. На фоне спроса на кредитование и развитие онлайн бизнес-микрокредитов БВУ И МФО портфель займов субъектов предпринимательства составил 14,5 трлн тенге. 

При этом значительно вырос портфель займов индивидуальных предпринимателей. Он составил 723 млрд тенге, увеличившись на 30% с прошлого года. Также в ПКБ отмечают продолжающихся рост розничных кредитов, которые оформляются ИП. Портфель таких займов составил 447,8 млрд и прирос на 18,7%.

Текущая статистика показывает, что благодаря упрощению процедуры получения займов на предпринимательские цели, ИП в большей степени стали обращаться за кредитами в статусе юридического лица. Объём портфеля, приходящегося на рынок ИП, составил уже 1,2 трлн тенге, и в 2020 году этот сегмент показал положительный рост. Средняя выдача займа ИП составила 2,3 млн тенге.