Банк развития Казахстана выпустит евробонды на 100 млрд тенге

Банк развития Казахстана проведёт дебютный выпуск евробондов, деноминированных в тенге, на сумму 100 млрд тенге. Ценные бумаги включат в списки Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых бирж.

Как стало известно на пресс-конференции БРК в Астане, еврооблигации разместят со ставкой к погашению 9,625% годовых, а срок их обращения составит три года – датой погашения определено 14 декабря 2020 года.

При том, что объём бондов составляет 100 млрд тенге, спрос составил 170 млрд.

"В основном инвесторы – это инвестиционные фонды, то есть в этом спросе не было спекулятивной составляющей. География инвесторов широкая – страны Европы, США, два казахстанских инвестора. Превышение спроса над предложением на 68% вселяет в инвесторов уверенность в ликвидности этого инструмента", – рассказал председатель правления БРК Болат Жамишев.

Если говорить точнее об инвесторах, то больше всего бондов БРК разместят в Великобритании – 63% от объёма выпуска, США – 21% и Германии – 8%. На другие страны Европы приходится 6% объёма выпуска, а на Казахстан – 2%. 97% всех облигаций выкупят инвестфонды, 2% – хедж-фонды и 1% – банки.

По словам Жамишева, привлечение тенговых займов в таком формате поможет банку кредитовать казахстанских клиентов – обрабатывающий и инфраструктурный секторы – на более выгодных условиях.

"Мы на более выгодных условиях привлекли тенговые займы. Это важно для банка и наших клиентов, потому что мы сможем предлагать лучшие условия. Также это движение по направлению к дедолларизации экономики. Самый важный вывод, который можно сделать из этого размещения на международном рынке капитала: у западных инвесторов есть доверие к нашей экономике и национальной валюте", – добавил глава БРК.

Бонд, или облигация, – это по сути форма кредита. Инвестор при покупке бонда предоставляет компании, которая его выпустила, определённую сумму денег, которой эта компания сможет пользоваться.

Взамен инвестору будут выплачивать определённый процент на эту сумму в течение оговорённого срока. По истечении этого времени компания должна выплатить взятую в долг сумму полностью.

В отличие от владельца акции владелец бонда не имеет прав на часть бизнеса, голосование в компании и получение дивидендов. Бонды считаются ценными бумагами с фиксированным доходом, поскольку при покупке инвестор заранее знает, какой процент он будет получать и в течение какого времени.