Индустриализация и рост в автомобилестроении. Какое место занимает БРК в экономике Казахстана?

Институты развития в казахстанской экономике продолжают играть важную роль. Через часть из них, таких как фонд "Даму" или компании "КазАгро", проходят деньги госпрограмм, другие, например, некогда НАТР или Kazakh Export, поддерживают бизнес деньгами за модернизацию и выход на новые рынки.

Так работает и Банк развития Казахстана, входящий в холдинг "Байтерек". Этот институт развития, созданный указом Президента страны в 2000 году, сосредоточен на поддержке бизнеса в приоритетной для государства обрабатывающей промышленности. С начала работы БРК поддержал 103 инвестиционных проекта, на которых было создано более 26 тысяч рабочих мест.

11 апреля банк провёл пресс-конференцию по итогам 2018 года, где руководство БРК рассказало о проделанной работе и планах на будущее. Informburo.kz записал основные моменты.

Новые инструменты и евробонды в тенге

Своё выступление председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев начал с перечисления последних госпрограмм, по которым работал банк.

В 2014 году БРК начал финансирование проектов по программе индустриализации, а в 2015-м – и по программе инфраструктурного развития "Нұрлы жол". В первом случае средства выделялись промышленным предприятиям, а во втором – шли на финансирование льготного автокредитования и поддержку экспортёров.

"Программа индустриально-инновационного развития – это программа, которая позволила поддержать финансирование нашей экономики, прежде всего, обрабатывающего сектора", – подчеркнул Жамишев.

В 2017 году вместе с другой "дочкой" холдинга "Байтерек" – "Казына Капитал Менеджмент" был создан фонд прямых инвестиций. По словам спикера, получить деньги оттуда могут проекты, нуждающиеся в докапитализации.

БРК стал пионером в применении новых инструментов для привлечения денег с рынка. Так, банк первым в Казахстане в 2012 году разместил исламский аналог облигаций – сукук, а в 2016-м и провёл операцию по исламскому лизингу. В декабре 2017-го впервые были размещены на рынке еврооблигации в тенге. Так, БРК получил 100 млрд тенге для расширения кредитования. В апреле 2018-го прошло ещё одно такое размещение.

"За пять лет мы в 4,5 раза увеличили ссудный портфель, то есть мы активно кредитуем на рынке. При этом мы не агрессивный банк, мы не перетягиваем клиентов у банков второго уровня. Когда говорят, что проектов мало, мы видим, что проекты есть. В этом нам помогает программа индустриализации, по ней мы можем предоставлять проектам субсидированные займы", – сообщил глава БРК.

При этом за последние пять лет изменилась структура кредитного портфеля в разрезе валют. Если раньше тенговые займы составляли 21%, то теперь их уровень подрос до 42%.

"Высокая доля валютных займов остаётся, потому что мы финансируем в валюте иностранные экспортоориентрованные займы, а это, как правило, большие проекты. По сумме они большие, но по количеству их меньше", – объяснил Жамишев.

В свою очередь заместитель председателя правления банка Дмитрий Бабичев сообщил, что совокупные активы банка к концу 2018 года достигли 2,537 трлн тенге.

"Если посмотреть динамику активов за пять лет, то можно увидеть, что рост составил порядка 150%. В основном это связано с активной деятельностью по кредитованию. Это привело к тому, что мы нарастили и обязательства, обеспечивая ликвидностью свою кредитную деятельность", – отметил Бабичев.

По словам зампреда БРК, обязательства к концу 2018-го составили 2,16 трлн тенге. При этом сильно изменилась их структура: если в 2013-м они на 90% состояли из валютных займов, в основном еврооблигаций, то в 2018-м основную долю заняли негосударственные источники, в первую очередь, тенговая ликвидность с рынка.

"Мы акцентировали внимание на привлечение тенговой ликвидности с рынка, которая сейчас составляет порядка 23% в наших обязательствах. Здесь нужно отметить выпуск евробондов в тенге", – подчеркнул Дмитрий Бабичев.

На 2019 год, по его словам, банк поставил цель сохранить прежний объём выдачи кредитов – около 425 млрд в год, а также довести долю кредитного портфеля в общих активах до 72%.

26 индустриальных проектов и 7 тысяч рабочих мест

Основной профиль деятельности БРК – поддержка несырьевого сектора, и работа эта идёт в русле государственных программ. Глава банка Болат Жамишев прокомментировал критику проектов, которые запускаются по госпрограммам, а потом простаивают или закрываются.

"Относительно всех проектов, которые государством запускаются, всегда дискутируется вопрос, что там ленточку перерезали, а что дальше, никого не интересует. "Девятый стандарт" (стандарт финансовой отчётности МСФО 9. – Авт.) предусматривает, что ленточку перерезать мало. Пока проект не генерирует запланированные потоки, актив может отразиться в учёте как проблемный, несмотря на то, что всё вроде построили", – сказал Жамишев.

Новый стандарт в отчётность банк ввёл в 2018 году, поэтому усилился и контроль рисков, связанных с возможным незапуском проектов. Управляют этим риском через заключение EPC-контрактов. По ним подрядчики берут на себя обязательства сдать строящиеся объекты под ключ.

Более конкретно на участии БРК в программе индустриализации остановилась управляющий директор Сандугаш Кенжебаева. Спикер сообщила, что с 2014 по 2018 год заёмщики банка ввели в эксплуатацию и модернизировали 26 предприятий. На них было создано около 7 тысяч постоянных рабочих мест.

"В 2014 году ввели в эксплуатацию завод по производству стальной арматуры в Костанае, в 2015-м завершён проект по первому этапу модернизации Атырауского НПЗ – производство ароматических углеводородов. В 2016 году ввели в эксплуатацию Актюбинский рельсобалочный завод мощностью 430 тысяч тонн готовой продукции", – рассказала Кенжебаева.

Также она отметила предприятие по производству цианистого натрия мощностью 15 тысяч тонн в Жамбылской области и сдачу в эксплуатацию Актогайского горно-обогатительного комбината в Восточно-Казахстанской области в 2017-м. На последнем предприятии созданы сразу порядка 1,5 тысячи рабочих мест.

В 2019 году планируется запустить и модернизировать ещё 11 предприятий.

"На сегодня сформирован пул проектов, планируемых к рассмотрению, на общую сумму где-то 371 млрд тенге. Ряд из них был одобрен в первом квартале текущего года, в том числе – проект по газификации Астаны, проект по модернизации и расширению производства KazMinerals", – добавила управляющий директор БРК.

Программа автокредитования расширится

Кроме того, Сандугаш Кенжебаева рассказала и о продолжении программы льготного автокредитования, которая реализуется через коммерческие банки с 2015 года. Основная её цель – поддержка казахстанских автопроизводителей.

"В рамках этой программы планируется привлечь 10 млрд тенге – это четвёртый транш. Из них 8 млрд – для кредитования через банки второго уровня, ещё 2 млрд – на цели приобретения коммерческой техники через "БРК-Лизинг", – сообщила Кенжебаева.

По её мнению, эффективность программы можно оценить по росту продаж отечественных авто на рынке. Для этого она привела данные Ассоциации казахстанского автобизнеса, по которым доля авто казахстанского производства выросла с 2017 по 2018 год с 35% до 49%.

"О том, что Правительство и Национальный банк считают эту программу эффективной, говорит инициатива Нацбанка выделить в течение пяти лет 100 млрд тенге, по 20 млрд тенге ежегодно. Мы с Нацбанком этот вопрос отрабатываем. Близки к тому, что схема будет аналогична тому, что есть сейчас. Предполагается в этом году первые 20 млрд (выделить. – Авт.). К 10 млрд из бюджета (которые выделяются сейчас. – Авт.), по всей вероятности, этот вопрос ещё не решён, добавятся 20 млрд от Нацбанка", – добавил Болат Жамишев.

Выход на МФЦА

Прокомментировало руководство Банка развития и планы по использованию биржи международного финансового центра "Астана". Пока конкретных планов по выпуску ценных бумаг на площадку нет, но, возможно, в 2020-м это может произойти.

"В этом году мы не размещаемся, в следующем году, скорее всего, мы размещаемся. Но будем смотреть на ситуацию на рынке, на нашу потребность в фондировании и размещаться в иностранной валюте. На внутреннем рынке мы это делаем постоянно, поскольку мы кредитуем в тенге по программе индустриализации", – сообщил Жамишев.

Также банк готов использовать арбитраж МФЦА, если это потребуется для разрешения споров с иностранными партнёрами.

"Мы уже сейчас в договоры с клиентами готовы вставлять, что если прописываются условия по возможному арбитражу, то чтобы это проходило на МФЦА, поскольку это будет выгоднее и дешевле для всех", – сказал глава БРК.

В завершение пресс-конференции Болат Жамишев сообщил журналистам, что принял решение уйти из банка, который возглавляет почти пять лет. 26 апреля состоится заседание совета директоров БРК, где уход председателя правления будет оформлен официально.