Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) давно работают в Казахстане и уже стали знакомым инструментом для розничных инвесторов. С ПИФов, строго говоря, и начиналось знакомство казахстанцев с процессом инвестирования. Но никогда ещё на рынке не было ПИФа, который бы предлагал поучаствовать сразу во всех отобранных брокером первичных размещениях (IPO) одновременно. Он появился на фондовом рынке Казахстана этой осенью.
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Фонд первичных размещений" – это уникальный биржевой инструмент, аналогов которому нет на рынке Казахстана. Его доходность на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составила 18,3% в долларах за период с 3 сентября по 19 октября!
Почему этот инструмент появился на рынке вовремя
Как ни странно, но непростой 2020 год – это год бума и ПИФов, и IPO! И самое время присоединиться к этому ралли тем, кто этого ещё не сделал.
Например, по данным KASE, за январь-август 2020 года количество сделок с ПИФами выросло более, чем в два раза, по сравнению с тем же периодом 2019 года. Объём сделок с ними увеличился почти в пять раз – до 2,4 млрд тенге, это максимальное значение на KASE за последние 10 лет.
Причём очень активно вкладывают свои средства в ПИфы розничные инвесторы: их доля составляет 58% в общем количестве сделок c ПИФами на KASE. Это говорит о доверии и популярности таких ценных бумаг со стороны казахстанцев.
Что касается IPO, то, как пишет The Wall Street Journal, уровень активности на рынке первичных размещений самый высокий с 1999 года, и его можно сравнить с бумом доткомов, но, что немаловажно для снижения рисков, рынок сейчас более размеренный, и компании походят к IPO более взвешенно.
За девять месяцев этого года только в США с помощью IPO привлечено 95 млрд долларов, публичными стали 235 компаний. Но это ещё не всё! Вишенкой на торте этого года будет публичное размещение Airbnb Inc. и Palantir Technologies Inc.
Очень важно, что инвесторы, которые в 2020 году сделали акцент на первичные размещения, не прогадали. Акции компаний, вышедших на IPO в этом году, в среднем выросли на 24% от цены размещения.
Массовый выход на IPO привлекательных с точки зрения инвестиций компаний продолжится и в первой половине 2021 года.
Рынок хорош. А чем хороши бумаги "Фонд первичных размещений" для инвестора?
Преимущества этого инструмента связаны с двумя важными аспектами: это оптимизация процесса инвестирования и высокая доходность.
Начнём с оптимизации затрат (как денежных, так и интеллектуальных):
- Не нужно подавать отдельную заявку на каждое IPO, а это значит, что вы их не пропустите! Участие в привлекательных IPO становится автоматическим.
- Снижаются комиссионные сборы, так как не приходится делать заявки на каждое IPO.
- Вы можете инвестировать с полным пониманием логики работы фонда. Например, фонд инвестирует ровно 10% от активов в каждое IPO.
- Вы получите аллокацию (процент удовлетворения заявки на покупку акции) в каждом IPO по верхней границе поданной заявки.
- Инвестирование происходит в долларах на KASE, это защищает вложения от возможных колебаний национальной валюты.
- С прибыли от совершения сделок на KASE не нужно платить налоги!
Где торгуются бумаги фонда и насколько они популярны
Бумаги "Фонда первичных размещений" популярны, растут в цене и торгуются на трёх биржах: Московской фондовой бирже, Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Санкт-Петербургской фондовой бирже.
В настоящее время ЗПИФ – это один из самых торгуемых ПИФов по объёму торгов на этих биржах. По данным УК "Восток-Запад", стоимость чистых активов фонда на 20 октября 2020 года достигла 156,1 млн долларов.
Например, на Московской фондовой бирже (MOEX) существует 84 ПИФа, при этом ЗПИФ "Фонд первичных размещений" – один из самых популярных продуктов cо средним дневным объёмом 208,3 млн рублей.
За три месяца торговли на Mосковской фондовой бирже стоимость ЗПИФ "Фонд первичных размещений" выросла на 99,45%.
На KASE старт торгов произошёл 3 сентября 2020 года, и средний дневной объём с начала торгов – 145 млн тенге. С момента запуска торгов проторговалось 550 127 бумаг фонда объёмом 11,9 млн долларов. Среднее количество бумаг за торговый день составляет 15 717 штук, объём – 340 тысяч долларов. Стоимость ценной бумаги на KASE на 23 октября составила 23,94 доллара.
Всё это говорит о том, что ЗПИФ "Фонд первичных размещений" действительно бьёт рекорды и является одной из самых торгуемых ценных бумаг на KASE!
Как купить ценные бумаги ЗПИФ?
Для того чтобы купить ценные бумаги ЗПИФ "Фонд первичных размещений", необходимо выполнить следующие шаги:
- Открыть брокерский счёт для торговли на KASE. Можно легко открыть брокерский счёт онлайн посредством торговой платформы tradernet.kz. Там дан чёткий и понятный алгоритм действий.
- Пополнить ваш брокерский счёт. Это можно сделать онлайн или через отделение в банке. Напоминаем, что бумаги фонда на KASE торгуются только в долларах. Если покупка осуществляется в тенге, на вашем брокерском счёте будет проводиться конвертация в доллары.
- Купить паи фонда во "Фридом Финанс" можно через торговую платформу tradernet.kz или обратившись в компанию.
Предоставляя общие рекомендации по рынку и ценным бумагам, компания не даёт персональных рекомендаций или советов по инвестированию и не учитывает ваших личных обстоятельств или инвестиционных задач. Рекомендации не являются предложением по покупке или продаже каких-либо ценных бумаг. Компания не несёт ответственность за какие бы то ни было убытки, возникшие в результате совершения операций с ценными бумагами, сделанных на основании любых рекомендаций, прогнозов и иной информации, содержащейся в рекомендации компании.
